实例教你调查分析并由海关数据找客户思路

LiaoSam2014-07-19外贸52400 次访问31 评论

下面接着谈谈发散思维。很多人对找客户有兴趣,那么对于北美的客户,海关数据也是一个很好的工具。

我举一个例子:

你是一家贸易公司,专门出口无纺布制品的。今天收到一份询价,是一个美国进口商要订购十万件无纺布防护服,让你报价。

这个时候你的第一反应,就应该是要进一步了解以下几个方面的问题:

客人是不是专业做这一行的? (网站上去研究)
他原先采购过些什么产品?以往有没有采购过无纺布防护服? (海关数据以及你邮件中积极设问)
是否在某些B2B网站发过询价? (GOOGLE搜搜看询盘)
这个客人的潜力有多大?   (借助搜索引擎和各种网络工具最后形成初步判断)
是不是美国市场的标杆性客户? (看distributor多不多,零售网站上是否经常出现的品牌)
要的是常规规格吗?这款产品一般在美国卖多少价格? (自己对行业的了解,敏感度)
平时别的客人的采购价大致多少?    (自己对产品和行业的了解)
我的同行可能会报出什么样的价格?  (竞争对手调查)
有哪些可能影响价格的细节问题要注意?什么样的包装适合美国市场? (自己对产品和行业的了解)
你的供应商给你的价格算好么?在国内同行里算哪种水平? (对于产品和行业的了解)

很多东西可能是你暂时没想到或者是平时忽略的,但往往是多思考一些方面,最后能决定订单的归属。 

首先,先做客户情况的调查分析。比如有可能发现:
客户在本国或全球行业网站上发布的一些公司介绍或者询价 
或者出现在本国的大客户/ 知名品牌的Vendor List里面,那么我们又顺藤摸瓜,找到了一个更大的客户…… 
  
再次,用GOOGLE EARTH, GOOGLE MAP  把客户公司地址放进去搜索 
发现客户公司坐落在工业区,占地不小,还有个不小的工厂,看来实力不错!
  
SNS平台人脉的搜索 
根据客户询盘中的姓名和公司名,在Linkedin 中输入搜索。(Linkedin未封,国内可正常访问) 
运气好的话,整个公司很多员工和老板的信息都在上面。这里面重要的是人脉关系资源的挖掘。
他和哪些人保持着关系?这些人当中很可能也有你的潜在客户。
  
【客户分析】 

【1. 市场分析,实力分析,采购分析,产品分析】

客户网站的公司简介中提到“销售网络覆盖中部和西部地区”,网站的联系我们页面列出了中部地区销售经理,西部地区销售经理的联系方式。 Google这个公司,得到一些美国行业网站上发布的客户公司的更详细的公司说明和营业范围。
( 客户主要的市场应该是美国本土 ——  中西部市场 )

客户不是专业做我这类用品的,网站上产品类别很多,产品类别之间关联性不是太强,种类有点杂。
( 应该是批发商中间商,价格一般不会太敏感)

发现产品页面还有几个我也做的产品,还有一个产品我很有优势。(更多合作机会 )

客户网站的公司简介中未提到公司创建时间。利用whois把客户公司的网址输入进去,查询该网址的详细注册信息。
得到该网址注册时间为2006年,基本可以判定该公司创建时间为2006年( 客户公司创建的时间 )

又注意到该域名注册的详细信息中,有一联系邮箱 D.hason@zol.com,经观察研究不像是为客户提供网络服务,制作网站的网络服务商邮箱。
回到客户公司网站,打开公司简介中发现公司CEO名为 Mr. Dave Hason,由此推断此为公司CEO的私人邮箱。

登录Linkedin搜索客户名和CEO名,好家伙,和我联系的采购 Henry,在公司里是buyer的角色。他还有个上司,叫Samuel,是senior buyer。把邮箱记录下来,放入客户资料库中。(获得更多客户的信息)

另外既然是美国的公司,也可以用 manta.com, corporationwiki 等网站搜一下此公司信息。其他国家的,到广告去查询相关国家的知名黄页和行业网站。

登录Google MAP,按照客户的公司地址查看卫星实况图。不看不知道,一看哇这客户还真不小,占地面积很大,有个很庞大的仓库,好像地处工业区。(实力不错)

有时候,你会看到一个大大的挂牌,很眼熟啊,仔细一回想,诶呀这不是以前找美国本行业品牌时看到过的某个品牌吗?

 

 

你可以点GOOGLE MAP上有个小人,把他点到客户建筑物前的空的道路上,然后可以调整小人的视线,就可以看到建筑物的近景。非常 Nice ! 

查询北美海关数据,有相关进口记录,没有出口记录。客户采购周期基本比较规律,每两个月走一次货。我这类产品客户一直在和某个供应商买货。 
( 订单稳定 —> 销售能力良好 且 供应商固定,但不确定有多少备选供应商。。) 

查询北美海关数据的免费网站:(一个不够,我,给你五个!

1)Tradesparq:   4颗星 (数据很全,基本上无遗漏,收费的数据服务费用不算太高。)
    主页拉到最下面会有一个搜索框,不过搜索需要注册的,免费的。留邮箱的时候留个私人邮箱就行了,因为注册后广告邮件比较多。注册后搜索结果还是可以有限地免费查看的。

2)磐聚网 (现在只能查看搜索结果的第一页。。收费了) 3颗星! 
3)外贸邦 (很弱的一个查询网站,很多出口记录都没有,只当一个补充算了)  2颗星! 
4)易之家 (免费的数据年代比较久远,3,4年以前的,不过也有价值。收费的数据不了解是否数据全面,但是费用不是很高。) 3颗星! 

顺便说一下收费的网站: 
5)importgenius.com   老牌专业的海关数据提供商。收费的但是确实 数据完备,服务一流~! 4颗星!(少了一颗星是因为价格比较高。) 

这里多说一句,其实有时候你多发散性思维就可以找到更多的客户!!

打个比方,我做的是无纺布医疗和防护产品,无纺布产品的产业集中地在哪?湖北仙桃,当地几乎遍地是无纺布制品的工厂。那么我可以这么搜:

Xiantao 留空 nonwoven products Co., Ltd 把具体的公司名略去,那么你可以搜出来:

xiantao A nonwoven products Co., Ltd
xiantao B nonwoven products Co., Ltd
xiantao C nonwoven products Co., Ltd 等等… 

查看他们的出口北美的海关记录,就找到了仙桃N个工厂的他们的北美客户。。

然后再搜 Xiantao 留空 protective products Co., Ltd,又找出若干。。

然后再搜 Xiantao 留空 medical products Co., Ltd,又找出若干。。

如果这个地区行业集中度非常高,仙桃就是!那么以上步骤都可以省略,你就可以直接输入:Xiantao 留空 Co., Ltd.  这样找出来的十家有九家是做无纺布产品的   这样几轮下来,你看看你已经收集到N多个北美真实的客户了!!

另外,再把思路打开!以上方法针对的主要是找仙桃当地的工厂的海关记录,那么考虑一下外贸公司。仙桃位于湖北,湖北省会城市是武汉。实际情况也是湖北做无纺布的外贸公司都集中在武汉。

那你更来劲了,可以这么搜:

Wuhan 留空 nonwoven products Co., Ltd
Wuhan 留空 protective products Co., Ltd
Wuhan 留空 medical products Co., Ltd

以上就是发散性思维,只要你思路正确,搜索的条件恰当,你会很惊讶效果出奇的好!!

根据GOOGLE搜索,Alibaba中无此公司    google中输入:  alibaba.com+客户公司名 
根据BAIDU搜索:广交会+客户邮箱 / 广交会+客户公司名   均没有任何记录 
根据GOOGLE搜索:客户公司名 China contact   可以确定该公司中国没有办事处 
根据GOOGLE搜索:客户公司名+B2B     出现一些B2B网站记录,客户只询过其他两个不相关的产品。 
根据GOOGLE搜索:客户公司名+Exhibitor list /  客户公司名+List of exhibition  客户只参加过几个美国当地的行业展 

由以上五条,判断此供应商的数量应该不多。更加信心满满。 

回到客户公司网站的产品页面,好好研读页面上的产品描述和图片,恩,此防护服为为美国市场常规规格:透气膜材质,无盖扁,无脚套,无胸标,50克,包装方式 1件/袋,25袋/箱。恩,现在心里特有底! 
(注:有时候产品本身就带有品牌商标。GOOGLE此商标发现大的品牌商。) 
  
【2. 该客户的供应商调查与分析】   

根据海关数据记录,该供应商位于A地区,从P港出货,该A地区行业集中度并不高。 
百度此供应商的英文名称,获得信息:此竞争对手为外贸公司,从该公司网站上来看,主要产品还并不是这个产品。因此价格上应该不是特别有优势。 
GOOGLE:alibaba.com+此供应商英文公司名 
GOOGLE:made-in-chia.com+此供应商英文公司名
GOOGLE:globalsource.com+此供应商英文公司名 
均没有记录。 
看来没有做国内主流的B2B平台啊,初步判断此竞争对手的实力可能一般。 
我的供应商在XX,价格还算不错,同行当中算偏低的价格…… 有信心!
  
另外,逆向思维:用海关数据反向搜索此供应商的其他出口记录,意外发现此竞争对手的三个美国客户。

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LiaoSam
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识不足则多虑,威不足则多怒,信不足则多言。

31条评论

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  1. #24
    home310

    Sam,我把你留下的海关数据的网站都看了一遍。发现你给到2两个星的外贸邦网,是不是给的低了。
    我发现要比有几个网站要好的很多,数据和功能上也完整了很多,是不是他们网站一直在调整和改版?

    3年前 (2017-04-25)回复
    • LiaoSam
      Liaosam,外贸综合症患者。
      @home310 此外贸邦非彼外贸邦。而且,此文写于 2012年。。比较久了,仅供参考!
      3年前 (2017-04-25)回复
  2. #23

    写得太好了 给一百个赞!!!

    3年前 (2017-02-20)回复
  3. #22
    Calvin

    Sam. 我注意到了这句话,( 应该是批发商中间商,价格一般不会太敏感),为何中间商对价格不敏感呢?我之前也做中间商的,而且是他们OEM的,对价格很敏感,想多赚他1 USD都不行

    3年前 (2016-12-31)回复
    • Roy

      @Calvin Sam的意思是他做的东西比较杂,所以应该不是很专业进口这一类产品的,所以对价格相对没有那么那么敏感

      2年前 (2017-08-12)回复
  4. #21
    monica

    料神,你好。最近在尝试用你说的北美海关数据开发客户。我现在的问题,是找到了客户公司的公共邮箱cs@ipspack.com,座机号码,知道CEO的名字是Carlos E. Cornejo,根据这个名字怎么尝试CEO的邮箱是多少呢?期待你的回复。谢谢。

    3年前 (2016-05-17)回复
    • Charlie

      @monica https://connect.data.com 上搜ipspack.com,用五个积分查看CEO邮箱和电话,CEO叫 Cornejo, Carlos

      3年前 (2016-05-23)回复
      • monica

        @Charlie 哇,谢谢大神 :smile:

        3年前 (2016-05-24)回复
  5. #20
    Sven

    以前没用海关数据总是不明白,现在用了回头再看,太有用了。。。

    4年前 (2016-04-12)回复
  6. #19
    光和于尘

    Sam你好,请问Linkedin商务付费版价值如何?

    4年前 (2015-12-29)回复
  7. #18
    木鱼

    真是精彩啊,知己知彼,还能知道竞争对手,好帅

    4年前 (2015-11-17)回复
  8. #17
    零壹

    奈何电脑渣,只好重头来过

    4年前 (2015-10-26)回复
  9. #16
    秋秋

    跪求加群 381711063

    4年前 (2015-06-11)回复
  10. #15
    麦抠饶

    料兄,我之前毕业在温州做货代,后来回武汉,是看了你福布上的文章才又做回外贸的,非常感谢你所有的分享。目前正巧也是做无纺布,在仙桃兴荣工作有些时日。我是定期浏览你的网站 :lol:

    4年前 (2015-05-25)回复
  11. #14
    Cherry

    Sam叔,谢谢慷慨分享,你是仙桃的麽? :smile: 仙桃妹纸看了你的文章,还有启发的说。

    4年前 (2015-05-22)回复
    • LiaoSam
      LiaoSam,外贸综合症患者。
      @Cherry 你是在哪一家公司?仙桃城区,刘口工业园,彭场?
      4年前 (2015-05-23)回复
      • Cherry

        @LiaoSam Rayxin 彭场的。您呢?

        4年前 (2015-05-25)回复
    • Roy

      @Cherry Sam叔,我笑了

      2年前 (2017-08-12)回复
  12. #13
    Blue

    试试跨出这一步,种一颗名叫“希望”的种子

    5年前 (2015-04-14)回复
  13. #12
    乌鱼子YY

    好好学习, 谢谢料神分享

    5年前 (2015-03-13)回复
  14. #11
    纸牌屋

    当今是大数据时代,在与你的客户博弈的过程中,你掌握的对方信息越多时你胜利的概率则越大!fighting!

    5年前 (2015-03-09)回复
  15. #10
    melodyding

    分析最困难,以前总是会问怎么和客户交流沟通,怎么才能抓住客户,怎么才能吊客户的胃口。现在才知道,了解客户越深,就越不愁没有话题了。可能只是一封邮件或是一通电话,便意味着一个星期的加班熬夜,数据分析。

    5年前 (2015-02-04)回复
  16. #9

    今天刚刚注册tradesparq,搜索car antenna.只能看第一页的结果。
    是最近改成其他的需要收费了么?

    5年前 (2015-01-09)回复
  17. #8
    Karry

    很实用。

    5年前 (2014-12-15)回复
  18. #7
    Camille--医疗行业好友群

    哈哈,SAM,不得不佩服你,尤其那句:一个不够,我,给你五个!活学活用广告词啊!

    5年前 (2014-11-22)回复
  19. #6
    Skyler

    太给力了!!!果然有用!!!!佩服佩服!!!!

    5年前 (2014-11-04)回复
  20. #5
    Kissshot

    请问,海关数据从哪里得来的会比较靠谱??

    5年前 (2014-09-30)回复
  21. #4
    xiaoran

    料神,你太牛了,我刚刚做外贸2个半月,处于半知半解一路摸索状态,看到你这篇文章,虽说难度略高,但是真心受益匪浅,这套严谨的思路逻辑,想必你是积累很久的,谢谢分享~希望能在你的分享里成长更多,三克油思密达~

    5年前 (2014-09-02)回复
  22. #3

    好看,好好学习!!!

    5年前 (2014-08-28)回复
  23. #2

    我也得静下心来好好试试了

    5年前 (2014-08-28)回复
  24. #1
    sherry

    看了Sam的分享,很受益。但是是在哪里找到的海关数据呢?我主要开发印度市场的圆锥滚子轴承市场,但就是找不到客户的海关数据,料神能帮忙指点一下迷津吗?谢谢

    5年前 (2014-08-15)回复